Popis:
Scullyová se dosud nevrátila a Mulder se objevuje na místě nedávno spáchané vraždy. Způsob provedení je stejný jako u mnoho dalších případů po celých Spojených státech, které Mulder vyšetřuje. Mulder se domnívá, že pachateli jsou příslušníci nějaké sekty nebo kultu, kteří obětem vysávají krev. V místní krevní bance zadrží jednoho podezřelého, Johna, který tam pije krev. Mulder předpokládá, že John trpí halucinacemi v tom smyslu, že je upírem, a že ho strach donutí promluvit. Zamkne ho proto do místnosti, kterou postupně zaplavuje světlo vycházejícího slunce. John je tam později nalezen mrtvý, sluneční světlo ho upálilo. Razítko na Johnově ruce přivádí Muldera do nočního klubu v Hollywoodu, kde se setkává s Kristen. Když Mulder odmítne ochutnat její krev, Kristen z klubu odchází s jiným mužem. Ten je brzy nalezen mrtev, se stopami po třech kousnutích člověkem. Mulder Kristen znovu vyhledá a zjistí, že ta již není členkou sekty, sekta ji naopak pronásleduje. Mulder a Kristen spolu stráví noc a ráno se vrací John. Mulderovi se s Kristen podaří utéci a zabijí vůdkyni sekty. Protože člena sekty může zabít jenom její jiný člen, Kristen ochutná svou vlastní krev a stává se tak jednou z nich. Podpálí dům, kde jsou později nalezena celkem čtyři těla. Mulder opět zůstává sám.