Popis:
Mulder a Scullyová vyšetřují v New Jersey smrt bezdomovce, který byl částečně sežrán. Otisky zubů jsou téměř lidské. Podle Muldera bezdomovce zabila bestie, které se říká jerseyský čert. Scullyová, která ho považuje pouze za pohádku, odejde na oslavu narozenin svého kmotřence. Mulder hovoří s bezdomovci a zjistí, že spatřili nějakou bytost a že policie je před ní varovala. Scullyová pracuje na svých společenských kontaktech a Mulder na svém případu - v lese pronásleduje zvířecí ženu. Ta ho napadne, ale Scullyová, která se vrátí, ho zachrání. Zvířecí žena unikne a v lese ji zabije policie. V jejím zažívacím traktu je nalezena lidská kost.