Popis:
Na operačním stole leží muž. Z jeho těla vyteče zelená tekutina a rána se sama uzavře. Jeden z doktorů vyjde ven a tam se setká s doktorem Openshawem. Gratuluje mu a říká, že jeho práce je dokončena. Openshaw vejde dovnitř a lékař jde k autu, kde už na něj čekají kolegové. K autu však přichází muž bez tváře a upálí všechny uvnitř vozu. Muž bez tváře vstoupí do operačního sálu, který je umístěn ve starém vagonu, upálí Openshawa a podívá se na operační stůl.
Později hovoří "Kouřící muž“ s neznámou osobou a zasvěcuje ji do událostí nedávných dní, které všechno změnily.
V FBI Skinner vstoupí do Spenderovy pracovny. Spender Skinnerovi řekne, že pracuje na zprávě o vyšetřování Akt X. Je však zřejmé, že Spender nemá o Akta X žádný zájem. Skinner Spenderovi oznámí, že našli jeho matku Cassandru. Společně odcházejí na místo činu, kde došlo upálení lékařů. Cassandra útok přežila. Spender se jí ptá, kde v době zločinu byla. Cassandra mu neodpoví, ale chce mluvit s Mulderem.
Doktor Openshaw byl s popáleninami převezen do nemocnice. Přichází za ním "kouřící muž" a Openshaw mu řekne, že jejich práce je hotová a že Cassandra je jejich úspěchem. "Kouřící muž" namítá, že k tomu došlo v nevhodné chvíli. Openshaw ví, že ho budou vyslýchat, proto ho "kouřící muž" zabije. Druhý člen Syndikátu má telefonický hovor, v němž mu je sděleno, že Syndikát má schůzku. Když se chystá na schůzku, přijde k němu doktor Openshaw. Ve skutečnosti je to však zamaskovaný muž bez tváře, který ho zaživa také upálí.
Mulder a Scullyová si prohlížejí fotky z místa činu a při tom jim dojde, že něco podobného už viděli. Scullyová tedy Cassandru navštíví v nemocnici. Je překvapená, že Cassandra už nepotřebuje vozík a může sama chodit. Ani lékaři si to nedovedou vysvětlit. Scullyová přivede Cassandru k Mulderovi. Cassandra jim řekne, že ji před rokem unesli mimozemšťané, kteří ji zároveň vyléčili. Lékaři, kteří byli ve vagonu, s nimi prý spolupracoval.