Popis:
Okres Dexter, stát Oklahoma, 21. září 1990. Na hřišti před Websterovou základní školou je dětský lunapark. Na houpačce se houpá sedmiletý chlapec Billy Underwood. O pár metrů dále stojí jeho matka Lisa Underwoodová a povídá si s přítelkyní. Billy křičí na svou mámu, aby se podívala, jak se umí houpat, ale jeho máma se více věnuje rozhovoru s přítelkyní než svému synovi. Billyho zatím sleduje zamyšlený černovlasý teenager. Jeho pozornost přitahuje chlapcův školní ruksak, který má Billy na zádech. Chlapec sedící na houpačce se ještě párkrát zhoupne a potom záhadně zmizí. Lisa Billyho hledá marně...
O deset let později Lisa přijíždí před tu samou základní školu, kterou teď navštěvuje její desetiletý syn Josh. Skupina učitelů obklopila houpačku, na níž se houpe stejně jako před deseti lety její sedmiletý syn Billy, který vůbec nezestárnul. Lisa nevěří vlastním očím a šťastně svého znovunalezeného syna obejme. Je ale zvláštní, že Billy neprojevuje žádné emoce.
Později Scullyová zkoumá Billyho zdravotní stav. Z chodby přes skleněné okno se na ně dívá Doggett. Přijde k němu šerif Sanchez, který mu řekne, že otisky prstů potvrzují, že jde o Billyho Underwooda, ale nikdo neumí vysvětlit, jak je možné, že chlapec, který se narodil před 17 lety, má teď 7 let. Scullyová vychází z místnosti a říká Doggettovi, že Billy je zdravotně zcela v pořádku.
Underwodovi přivážejí svého syna domů. Billy vidí, jak si na dvoře hraje jeho bratr Josh se psem. Doug chce otevřít zadní dveře, ale vtom si pes všimne Billyho, se zuřivým štěkotem přiběhne ke dveřím a snaží se dostat dovnitř. Lisa i Doug usoudí, že pes po tolika letech Billyho nepoznal. Lisa Billyho uloží do postele a opouští jeho pokoj. Okamžitě po jejím odchodu Billy vstane a jde ke dveřím ložnice rodičů. Doug je neklidný, tvrdí, že Billy se změnil, a bojí se ho i Josh. Lisa však trvá na svém, že je to dar od Boha, kterého roky prosili, aby jim ztraceného syna vrátil zpátky. Billy se otočí a s velkým loveckým nožem v ruce míří k pokoji Joshe. Vstoupí dovnitř a zavře za sebou dveře.